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? 拜耳史上最大收購案，農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)增倍
? 2017年研發(fā)總投資估算達24億歐元，引領(lǐng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新
? 該交易有望創(chuàng)造巨大價值
? 拜耳加強對于可持續(xù)發(fā)展和利益相關(guān)者參與度的承諾
? 拜耳仍將繼續(xù)作為公司名稱
在獲得所有必需的監(jiān)管批準后，拜耳計劃于6月7日完成收購孟山都。拜耳管理委員會主席沃納·保曼（Werner Baumann）表示：“收購孟山都是一個戰(zhàn)略里程碑，將加強我們在健康與營養(yǎng)領(lǐng)域領(lǐng)先的業(yè)務(wù)組合。我們農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模將增倍，打造引領(lǐng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新的引擎，幫助我們更好地服務(wù)客戶，挖掘農(nóng)業(yè)的增長潛力。”
2016年5月，拜耳宣布收購孟山都，并于2016年9月與這家美國公司以每股128美元的價格簽訂了協(xié)議。包括截止至2018年2月28日孟山都的待償還債務(wù)在內(nèi)，目前的收購金額約為630億美元。作為監(jiān)管批準的一部分，拜耳同意以76億歐元的總價剝離部分業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù) 2017年銷售額總計22億歐元。加上孟山都并減去將要剝離的業(yè)務(wù)，2017年拜耳在健康與農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模旗鼓相當，總銷售額估算約450億歐元，其中合并后的作物科學銷售額約為200億歐元。2017年，除去將要剝離的業(yè)務(wù)所涉的員工，兩家公司的員工總?cè)藬?shù)約為115,000人。
該交易有望創(chuàng)造巨大價值。拜耳預(yù)計從2019年開始，將對每股核心盈利產(chǎn)生積極貢獻。從2021年開始，每股核心盈利有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。并且，業(yè)務(wù)剝離調(diào)整后，拜耳預(yù)計從2022年開始，所產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)將為每年的不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤貢獻12億美元。
為完成孟山都收購工作，拜耳已獲得了首期570億美元的過橋融資。如2016年9月所宣布，這筆過橋融資將通過股權(quán)和債權(quán)并用的方式進行再融資，其中部分再融資工作已經(jīng)完成。最終確定的股權(quán)再融資方式為發(fā)行認股權(quán)，已經(jīng)于昨日宣布。
6月7日，拜耳將成為孟山都的唯一股東。根據(jù)美國司法部批準所附條件的要求，在拜耳完成向巴斯夫剝離業(yè)務(wù)后，拜耳與孟山都的運營整合將立即啟動，預(yù)計時間約在2個月后。保曼說：“在過去2年里，我們?yōu)榧磳㈤_始的整合做了大量的籌備工作。我們以往整合其他大型公司的豐富經(jīng)驗足以證明我們一定會順利完成整合。”
拜耳仍將繼續(xù)作為公司名稱。孟山都不再作為公司名稱而使用。收購的產(chǎn)品將保留其品牌名稱，并成為拜耳產(chǎn)品組合的一部分。
全面的創(chuàng)新技術(shù)與解決方案
拜耳管理委員會成員兼作物科學總裁康德表示：“對于以更可持續(xù)的方式為不斷增長的人口生產(chǎn)更健康、安全和可負擔的食品而言，創(chuàng)新技術(shù)至關(guān)重要。這兩家公司的結(jié)合將使我們能夠更快地提供更多的創(chuàng)新技術(shù)，并根據(jù)全球種植戶的需求而定制解決方案。展望未來，在我們應(yīng)對農(nóng)業(yè)所面臨的巨大挑戰(zhàn)時，我們的實驗室和一線團隊將能夠更全面地推動創(chuàng)新。”
加上孟山都并減去將要剝離的業(yè)務(wù)，拜耳在2017年的總研發(fā)投資估算約57億歐元。其中，估算約24億歐元投入于合并后的農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)。
加強可持續(xù)與企業(yè)責任承諾
拜耳充分意識到農(nóng)業(yè)領(lǐng)導地位所帶來的更多責任。拜耳將繼續(xù)加強其在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的承諾。作為領(lǐng)導者，拜耳以最高的道德和責任準則作為標準，努力推動健康和營養(yǎng)的可及性，同時進一步減少對環(huán)境的影響。“我們將嚴格履行我們的可持續(xù)發(fā)展目標，正如實現(xiàn)我們的財務(wù)目標那樣，”保曼解釋說。
拜耳還致力于進一步提升利益相關(guān)方的參與度。保曼說：“我們的目標是與社會開展更深入的對話。我們會傾聽批評的意見，并在共識中尋求合作。農(nóng)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，我們不能允許意識形態(tài)的差異導致農(nóng)業(yè)停滯不前。我們必須開展對話。我們需要傾聽對方。這是搭建橋梁的唯一途徑。”
關(guān)于拜耳
拜耳作為一家跨國企業(yè)，其在生命科學領(lǐng)域的核心競爭力包括醫(yī)藥保健和農(nóng)業(yè)。公司產(chǎn)品和服務(wù)致力于造福人民，提高人們的生活質(zhì)量。同時，拜耳還通過科技創(chuàng)新、業(yè)務(wù)增長和高效的盈利模式來創(chuàng)造價值。拜耳集團致力于可持續(xù)發(fā)展，認可并接受其作為企業(yè)公民的社會責任和道德責任。在2017財年，拜耳的員工人數(shù)約為99,800名，銷售額為350億歐元，資本支出為24億歐元，研究開發(fā)投入為45億歐元。更多信息請見www.bayer.com。
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前瞻性聲明
本通訊稿中包含的某些聲明可能構(gòu)成了“前瞻性聲明”。實際結(jié)果可能與前瞻性聲明中的這些預(yù)計或預(yù)測存在重大差異。可能造成實際結(jié)果存在重大差異的因素包括以下：交易時間的不確定；存在合并后在預(yù)期的時間內(nèi)雙方無法實現(xiàn)預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)和運營效率的可能，或者孟山都運營根本無法成功地整合到拜耳運營中；此類整合可能比預(yù)料的更加艱難、耗時或耗資；交易后的收入可能沒有達到預(yù)期要求；交易后的運營成本、客戶流失和業(yè)務(wù)中斷（包括但不限于難以維系員工、客戶、顧客或供應(yīng)商關(guān)系）可能超出預(yù)期；保留孟山都某些核心員工；由于交易的進行管理層的重心沒有放在持續(xù)性業(yè)務(wù)運營上帶來的相關(guān)風險；交易完成條件可能沒有滿足，或者在預(yù)期的條件或預(yù)期時間內(nèi)可能沒有獲得交易所需的監(jiān)管審批；雙方滿足合并時間限制、完成和會計及稅務(wù)處理的能力；拜耳承擔的交易相關(guān)債務(wù)的影響以及拜耳債務(wù)評級的潛在影響；拜耳和孟山都的業(yè)務(wù)合并效應(yīng)，包括合并后公司的未來財務(wù)狀況、運營結(jié)果、戰(zhàn)略和計劃；孟山都向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截止2017年8月31日財年的10-K表年度報告以及孟山都向美國證券交易委員會提交的其它文件中詳細說明的其它因素，可登錄http://www.sec.gov 和孟山都網(wǎng)站www.monsanto.com 獲取；以及拜耳公開報告中談及的其它因素，可登錄拜耳網(wǎng)站 www.bayer.com獲取。拜耳與孟山都對于本通訊稿信息更新均不承擔任何責任，除非法律另行規(guī)定。溫馨提示讀者，切勿過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅代表本通訊稿發(fā)表之日前的觀點。